Dlouhá léta platilo v čipovém průmyslu jednoduché pravidlo: pokud chcete to nejlepší, musíte k tchajwanskému obrovi TSMC. Jenže v roce 2025 narazil tento monopol na tvrdou realitu.

Kvůli brutálnímu hladu po AI jsou linky TSMC beznadějně vyprodané a kvůli přednostnímu právu Apple a Nvidia nechtějí další společnosti, jako Meta, AMD a Qualcomm, stát v nekonečné frontě a čekat na to, co pro ně zbyde. Jako zachránce se nyní hlásí jihokorejský Samsung.

Ještě před pár lety byl Samsung pro řadu firem spíš záložním plánem, dnes se mění v nutnou volbu, pokud chtějí vůbec stihnout uvést nové čipy na trh v roce 2026. Kapacity 3nm linek jsou rozebrané, 2nm proces je extrémně drahý a bez garance dodávek. Hovoří se o cenách přesahujících 30 tisíc dolarů za jeden křemíkový plát – a ani to nezaručuje místo ve výrobním plánu.

Největší pozornost přitahuje Meta, která masivně investuje do vlastních AI akcelerátorů MTIA. Podle zákulisních informací zvažuje využití 2nm procesu SF2 (GAA) od Samsungu. Odklon od výhradní spolupráce s TSMC by firmě Marka Zuckerberga umožnil rychlejší rozšiřování infrastruktury bez závislosti na tom, kolik výrobní kapacity zůstane u TSMC po Nvidii.

Podobnou strategii má i AMD. Lisa Su už dříve naznačila, že budoucnost vidí v tzv. dual-sourcingu, a nyní se mluví o pokročilých jednáních se Samsungem ohledně výroby serverových procesorů EPYC Venice a AI akcelerátorů Instinct MI450. Klíčové budou testovací křemíkové pláty plánované na leden 2026 – pokud dopadnou dobře, může jít pro Samsung o zásadní kontrakt, který výrazně posílí jeho foundry divizi.

Samsung je tak v dobré pozici. Navíc jeho 2nm křemíkové pláty mají být až o třetinu levnější než u TSMC. I z toho důvodu má údajně zvažovat přesun k Samsungu firma Qualcomm. Samsung má zdá se dostatečnou výrobní kapacitu. Obrovská továrna v texaském Tayloru už brzy poběží a cílí na produkci 50 000 plátů měsíčně.

Samsung není jediným, kdo chce TSMC sebrat tržní podíl. Do boje se zapojuje i Intel Foundry, který láká americké firmy na procesy 18A a 14A vyráběné přímo v USA. To je v době geopolitického napětí obrovské lákadlo, nicméně Samsung má momentálně navrch díky zkušenostem s hromadnou výrobou nejmodernějších čipů.