NVIDIA stále vládne trhu, ASIC čipy zatím nejsou hrozbou

V posledních měsících se objevily spekulace, že specializované AI čipy (ASIC) by mohly narušit dominanci NVIDIE na poli GPU pro umělou inteligenci. Morgan Stanley se na tento scénář ale dívá jinak. Podle nich si NVIDIA bez problémů udrží svůj tržní podíl a v příštích letech ještě posílí.

Hlavním argumentem proti ASIC čipům je obrovská investiční síla NVIDIE. Jen v roce 2024 plánuje firma vložit do vývoje 16 miliard dolarů, přičemž její třífázový vývojový cyklus zajišťuje inovace každých 18 až 24 měsíců. To znamená, že NVIDIA si drží technologický náskok, který konkurence jen těžko dohání.

Dalším faktorem je ekosystém a náklady. ASIC čipy sice mohou být levnější, kde cena jednoho kusu se pohybuje okolo 3 000 dolarů, zatímco NVIDIA H100 stojí kolem 20 000 dolarů, ale zde přicházejí do hry skryté náklady. Provoz velkých AI nástrojů s ASIC čipy je výrazně dražší, protože vyžadují optická propojení, zatímco NVIDIA využívá levnější měděnou technologii NVLINK.

Analytici očekávají růst trhu ASIC čipů, ale nikoliv v takovém měřítku, jak mnozí předpokládají. Odhady hovoří o růstu z 12 miliard dolarů v roce 2024 na 30 miliard v roce 2027.