Čínský trh s AI čipy ovládnou domácí firmy, NVIDIA propadá

Podíl NVIDIE a AMD na čínském trhu s čipy pro AI servery klesne příští rok na 21 %, o třetinu proti letošním 34 %. Odhad vychází z čerstvé tržní analýzy a čísla ukazují propad, který by ještě před pár lety zněl nepravděpodobně. Před čtyřmi lety obě firmy v Číně ovládaly zhruba 95 % trhu.

Uvolněný prostor zaplňují domácí výrobci ve dvou vlnách naráz. První tvoří specializované firmy vedené Huawei a Cambriconem, jejichž společný podíl vzroste na 56 % ze 46 % loni. Druhou vlnou jsou vlastní čipy, které si pro svá datacentra navrhují čínští internetoví giganti jako Alibaba, Baidu a Tencent. Ty mají do roka obsadit dalších 23 % trhu.

Součet obou skupin dává jasnější obrázek, než jaký nabízí pouhé srovnání s NVIDIÍ. Domácí design, ať už od specializovaných výrobců, nebo interní, má příští rok pokrývat téměř 80 % čínského trhu s hardwarem pro AI servery. Ještě v roce 2025 přitom dovážené čipy tvořily většinu.

Kořen posunu leží ve vývozních omezeních, která Washington na pokročilé AI akcelerátory postupně zavádí. Čínské firmy na ně reagují zrychlením vlastního vývoje a přechodem na domácí design, i když ten zpočátku zaostával výkonem. Jde o vědomou volbu nezávislosti, ne jen o cenu.

Globálně si přitom NVIDIA drží dominanci dál a mimo Čínu na ni podobný tlak nepůsobí. Na celosvětovém trhu s grafickými čipy pro AI servery jí pro letošní rok patří zhruba 64 %, AMD má kolem 8,6 %. Čínský propad je tak izolovaný jev vázaný na tamní regulaci, ne obecný ústup firmy z oboru.