Šéf Phisonu varuje, že nedostatek pamětí NAND vydrží roky

Šéf výrobce řadičů pro paměťová úložiště Phison Pua Khein-Seng varoval, že nedostatek pamětí typu NAND podle jeho odhadu nepomine dřív než za čtyři roky. Firma zároveň zveřejnila, že cena běžného čipu TLC NAND o kapacitě jeden terabit vzrostla za pouhých šest měsíců ze 4,80 na 10,70 dolaru, tedy víc než dvojnásobně. U některých kategorií čipů jde od loňského jara dokonce o nárůst přes 100 %.

Na výsledkové konferenci Pua uvedl, že podle informací od výrobců je veškerá kapacita na výrobu NAND pro rok 2026 už teď kompletně vyprodaná.

Alespoň jedna z výroben si navíc od odběratelů žádá platbu předem na tři roky dopředu, což je podle šéfa Phisonu podmínka, jakou trh s pamětmi dosud nezažil. Sám Phison má potíže sehnat dostatek pamětí DRAM i pro rozšiřování vlastních serverů, míra uspokojení objednávek se u firmy pohybuje pod 30 %.

Za nedostatkem stojí prudce rostoucí poptávka datacenter a firem vyvíjejících umělou inteligenci, které potřebují čím dál víc paměti na trénování i provoz velkých modelů. Výrobci pamětí přitom zůstávají opatrní s výstavbou nových továren, protože si pamatují předchozí cykly, kdy naopak čelili přebytku kapacity a padajícím cenám.

Pua situaci označil za nejagresivnější prodejní trh v historii elektroniky, kdy kupující nemají prakticky žádnou vyjednávací sílu. Podle něj by podobný nedostatek mohl řadu menších výrobců spotřební elektroniky donutit ještě letos utlumit výrobu nebo úplně skončit.

Samotný Phison si navzdory nedostatku pamětí vede finančně dobře, tržby firmy ve třetím čtvrtletí loňského roku vzrostly meziročně o 30 % na zhruba 560 milionů dolarů. V říjnu pak firma zaznamenala dokonce meziroční růst tržeb o 90 %, protože zákazníci se předzásobují, dokud se k pamětem ještě dá dostat.